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Kurzinhalt: Der Franzose Rogier Marais muß zusehen wie Tuareg Sheik el Malek dem Dämon Dschafar el Kharum seine Geliebte Hadda ausliefert. Er wird später von ihrem Bruder befreit und reitet zur nächsten Stadt Salah in der Wüste. Dort finden ihn Bill, Zamorra und Nicole völlig erschöpft. Die fanden bei einer Ausgrabung in Algerien Meteorsteine die Zamorra im Traum ein schreckliches Geheimnis offenbarten: Teile eines mächtigen Dämons. Nach einer Panne wollen Nicole und Bill zur Fata Morgana des Dämons und werden von Zamorra mühsam daran gehindert. Bei Unterredung mit dem Polizeichef und dem Mufti der Region wird Zamorra klar gemacht das er keine Unterstützung zu erwarten hat. Sie finden den erschöpften Roger am Straßenrand. Weil Zamorra dem Dämon schon einmal widerstand verweist man ihn an einen Heiligen Mann in der Wüste. Der ihnen nach langen Gespräch hilft zu Dschafar vorzudringen. Der Einsiedler erzählt, er war früher Sklavenjäger, nach schreckliches Ereignis wurde er zur Buße Einsiedler und will nun mit seinem Leben das Weltentor zum Dämonen öffnen. Der Sheik lauert ihnen Unterwegs auf und vernichtet alle magischen Hilfsmittel. Später muß Zamorra zusehen wie Nicole und Bill von der tödlichen Fata Morgana der Dshinns geholt werden. Am nächsten Tag wird der Scheich wegen seiner Bosheit vom Stamm abgesetzt und von Zamorra im Zweikampf besiegt. Der Einsiedler führt ihn dann zu einem Salzsee an dem der Dämon herrscht und Zamorra befreit Hadda, die Braut des Franzosen ehe der Dämon ihm gegenüber steht. Der spottet, Zamorra wird Nicole und Bill niemals wiedersehen da er sie in Zwischenwelt versetzte ehe ihm Zamorra den Meteorstein aus dem Herzen reißt und den Dshinn vernichtet. Sie sind dann wieder am Salzsee von wo Zamorra in Trauer zum Château zurückkehrt.
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